国信证券-黑猫股份-002068-传统炭黑利润触底回升,布局锂电炭黑切入新能源赛道-220715

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日期:2022-07-15 10:37:58 研报出处:国信证券
股票名称:黑猫股份 股票代码:002068
研报栏目:公司调研 杨林,刘子栋  (PDF) 6 页 471 KB 分享者:hand******bra 推荐评级:买入(上调)
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研究报告内容
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  事项:

  公司公告:2022年上半年公司实现归母净利润6000-7500万元,同比下降86.96%–83.70%;推算二季度单季度实现归母净利润4957-6457万元,实现扭亏为盈。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  国信化工观点:1)炭黑盈利触底回升,中长期维持较高景气度,公司业绩弹性逐步显现;2)布局锂电炭黑,市场空间巨大;3)布局碳纳米管、PVDF等新能源材料,切入新能源赛道,综合实力不断提升;4)维持22-24年净利润预测2.83/5.95/8.52亿,EPS为0.38/0.80/1.14元/股,对应PE为50/24/17x,我们认为随着公司导电炭黑的验证进展逐步清晰,导电炭黑在下半年及明年放量可期,切入新能源赛道以后公司整体估值水平有望提升,因此上调评级至“买入”评级。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  风险提示:公司导电炭黑产品送样结果不达预期;公司在建项目不达预期;原材料煤焦油涨价超预期;下游轮胎行业需求复苏不达预期等。

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